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Paolina es la hija ilegítima del duque de Vallenza y vive como mendiga. Conoce a Nunzio, un ciego que toca el violín, explotado por su padrastro, y los dos se enamoran. El viejo duque, arrepentido, intenta encontrar a su hija pero no lo consigue y deja todo en manos de su última concubina, Livia, mientras Nunzio y Paolina vivirán en la miseria.