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Charlie emprende una odisea a través del dolor durante un fin de semana de otoño en la ciudad de Nueva York. Sus encuentros son planeados y casuales: con un vagabundo que duerme junto a su edificio, con un amigo que se está muriendo, con la pareja que vive (y se ama ruidosamente) en el piso de arriba, con un barman y una aventura de una noche. sigue a casa, y con un extraño tatuado a quien busca y se hace amigo. En el camino, Charlie habita una ciudad llena de momentos de violencia y de historias y leyendas: un ladrón de riñones, un caniche al microondas, una rata en un panecillo de hot dog, un bebé dejado en el techo de un auto, un cepillo de dientes para turistas, agujas en público. - ranuras para cambio de teléfono. Charlie vive y cuenta sus propias historias. ¿Qué causó su melancolía?