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Phil Kelly, un veterano de la Guerra Hispanoamericana, sirve como espía estadounidense durante la Primera Guerra Mundial sin que lo supieran su madre, su prometida Rose Lockely y sus amigos, quienes tristemente cuestionan su lealtad cuando no logra alistarse. Los agentes alemanes Karl Shamme y John Harris invitan a Phil a una reunión secreta, donde se entera de los planes alemanes para hundir varios transportes aliados. Phil salva los transportes y luego es enviado a Alemania haciéndose pasar por un aviador alemán. Después de volar sobre las líneas estadounidenses para advertir a los Aliados de una inminente ofensiva alemana a gran escala, Shamme descubre a Phil y lo condena a muerte. Poco antes de que le disparen, los estadounidenses bombardean el área donde está encarcelado. Aunque herido en la batalla, Rose lo rescata y lo cuida hasta que recupera la salud.