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Romulus está mentalmente enfermo, un troglodita en un parque de la ciudad de Nueva York. También es un compositor dotado y el padre de un policía de la ciudad. En el día de San Valentín, un joven se congela en un árbol cerca de su cueva. La policía determina que es la muerte accidental de alguien que se comporta de manera extraña, pero Romulus cree que un amigo de un joven muerto que dice que el famoso fotógrafo de vanguardia, David Leppenraub, lo asesinó. Romulus, instigado por las alucinaciones de su esposa cuando era joven, decide atrapar al asesino y logra ser invitado a la granja de Leppenraub para interpretar una nueva composición. ¿Puede Romulus mantenerlo todo junto el tiempo suficiente para llegar al fondo de la muerte y también para hacer un gran avance con su hija?