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Víctor, un niño de 8 o 9 años, huye de sus padres negligentes. Esa noche se dirige a un carnaval, donde Mick, que dirige una de las atracciones, lo lleva a altas horas de la noche al apartamento de Triche, su ex novia que es prostituta. El niño y la joven desarrollan una relación que le da a Víctor un lugar amoroso al que llamar hogar y le da a Triche la fuerza para descubrir qué quiere hacer con su vida. Está Mick, que está aquí por un tiempo y luego de gira; está Robert, el chico de abajo que se convierte en amigo de Víctor hasta que las cosas salen mal; y está Mira, una puta de corazón duro a la que Triche le debe dinero. Se acerca el cumpleaños de Triche y es hora de tomar decisiones.