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Un joven judío del Gales de 1911 intenta ganarse la vida vendiendo telas puerta a puerta, pero para ello debe ocultar su nacionalidad. En una de sus rebajas conoce y se enamora de una joven recatada con un padre tenaz y un hermano que odia a los judíos. Los dos se enamoran y ella queda embarazada, pero sólo entonces se entera de su origen étnico. Cuando estallan disturbios antijudíos, los dos se ven obligados a huir y separarse.
Mejor película de habla no inglesa