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A pesar de la oposición de sus padres, Leonid Yengibarov sueña con convertirse en payaso. Consigue un trabajo como tramoyista para el Circo de Ereván y se enamora de la artista de circo Irina. Al darse cuenta de las grandes habilidades de Leonid, el director del circo le da la oportunidad de ser payaso. Sin embargo, Leonid descubre que no está listo y decide viajar por la Armenia soviética para actuar, conocer gente y descubrir qué los hace reír.