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Esta película analiza las revistas para hombres musculosos de la década de 1950 y la industria representativa que supuestamente eran populares como revistas de salud y fitness, pero que en realidad las compraba principalmente la comunidad homosexual clandestina. El principal proveedor de esta literatura fue Bob Mizer, quien mantuvo una revista y desarrolló películas para hombres sexualmente inexplícitas durante más de 40 años. Con la ayuda de su madre, los dos mantuvieron un establo de sementales no tan inocentes. Al final, la película pasa a un drama judicial en el que Mizer es juzgado por dirigir una red de prostitución masculina a principios de los años 60. Se incluyen fragmentos de películas reales de Mizer protagonizadas por personajes como Jack LaLanne y Joe Dallesandro.