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En un Japón mítico, Ko-Ko, un sastre barato, ha sido nombrado Gran Verdugo y debe encontrar a alguien a quien ejecutar antes de la llegada del gobernante Mikado. Se encuentra con Nanki-Poo, un juglar ambulante que ama a la hermosa Yum-Yum. Pero Ko-Ko también ama a Yum-Yum, y Nanki-Poo, al no ver esperanza para su amor, considera el suicidio. Ko-Ko se ofrece a resolver los problemas de ambos ejecutando a Nanki-Poo, y se llega a un acuerdo por el cual Ko-Ko permitirá que Nanki-Poo se case con Yum-Yum durante un mes, al final del cual Nanki-Poo será ejecutado en hora de la llegada del Mikado. Pero Ko-Ko no sabe que Nanki-Poo es el hijo de Mikado y se ha escapado para evitar el compromiso con una vieja bruja llamada Katisha. La llegada del Mikado une todos los hilos de la historia.