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Los habitantes de una sección en deterioro de 1968 Junction City, Kansas, conocida como "Junk City", lamentan su existencia y se deleitan con la historia de su vecindario durante el apogeo de la década de 1940, cuando los legendarios músicos de jazz tocaban regularmente en sus clubes. En 1968, el área se ha reducido a clubes de striptease y juke joints habitados por reclutas de la Guerra de Vietnam que pasan desde el cercano Fort Riley. Los jefes del grupo incluyen a un borracho que perdió una pierna en la Segunda Guerra Mundial, un despachador de taxis, el dueño de un salón y una vagabunda enloquecida. La generación más joven está representada por una joven prostituta que intenta salir de las calles, pero se ve obligada a seguir trabajando por un novio malo y la necesidad de alimentar a su bebé. Martin Sheen también aparece como un ministro blanco que prefiere a la gente del área sobre su propia congregación.