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El aspirante a músico Walter de Madrid tiene muchos problemas. Tras encontrar una cinta de vídeo se entera de algo que cambiará toda su vida y pondrá en suspenso sus problemas de Madrid: una cubana le confiesa que es su madre y lo espera en La Habana. Walter va a La Habana para investigar esto, y la trama se complica con la incorporación de la hija de la madre y un miembro de la tripulación de una aerolínea española.