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La trama se centra en Lucio Santana, un adorable bromista y payaso de clase cuyo padre resulta ser un detective que trabaja en los asesinatos en serie de niños locales. Cuando Lucho se hace amigo de una chica de su clase, ella le cuenta que un hombre que vive en el bosque cerca del parque le ha estado regalando piruletas y planea llevarla a su casa de dulces. Pero hace que Lucho prometa no decírselo a nadie. Cuando la niña termina asesinada, Lucho se debate entre honrar su palabra a su amigo asesinado o decirle a su padre que sabe quién es el hombre.