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Babaouo está en una búsqueda para encontrar a su amada Matilde, quien le ha enviado una carta desde un castillo en Portugal, pidiéndole ayuda. Emprende su viaje hacia el misterioso castillo, y después de numerosos encuentros fortuitos y situaciones extrañas en el camino, encuentra a Matilde y finalmente logran escapar, solo para que su automóvil se estrelle: Matilde muere y Babaouo queda ciego. Refugiado en un pueblo de Bretaña, Babaouo recupera la vista y se convierte en artista, hasta que un día, en uno de sus habituales paseos en bicicleta, es asesinado.