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Robert y su hijo Bobby están pasando por momentos difíciles en Oslo, Noruega, durante la Segunda Guerra Mundial. Robert intenta cuidar a su hijo, pero lucha contra su adicción al alcohol, las mujeres y las estafas. Bobby se hace amigo de un soldado alemán, que le está enseñando esgrima, pero la conexión de Bobby con su padre se mezcla entre idolatrar y observar sus muchos errores.