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Mohammad, un niño del instituto para ciegos de Teherán, espera a que su padre lo recoja para las vacaciones de verano. Mientras espera, se da cuenta de que un pajarito se ha caído de su nido: ahuyenta a un gato, lo encuentra, se sube a un árbol y lo vuelve a poner. Su padre finalmente llega y lo lleva a su aldea donde lo esperan sus hermanas y su abuela. El muchacho es un estudiante cariñoso de la naturaleza y anhela la vida en el pueblo con su familia, pero su padre se avergüenza de él y desea cultivar al muchacho para despejar el camino hacia el matrimonio con una mujer que no sabe nada de este hijo. A pesar de las objeciones de la abuela, papá convierte a Mohammad lejos de casa en un carpintero ciego. ¿Puede algo unir a padre e hijo?