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Esta es la historia de dos aprendices que saben más que sus mentores. Uno es Kasper, que descubre el Hidan de Maukbeiangjow, donde seis niñas han sido secuestradas. Es aprendiz de Sam Trowel, a quien Fred se refiere como "cerdo privado", un investigador independiente que obtiene la información de su misión a través de una cinta de autodestrucción con retardo de tiempo (que es una parodia de Misión: Imposible). El otro es Prudence, un espiritualista cristiano que es aprendiz de un mago llamado Aph. Aph ha tenido la imprudencia de usar rituales vudú para poseer cadáveres con espíritus demoníacos de la tierra, o los espíritus de extraterrestres convocados desde la galaxia Estrella Roja. Fred y Junior unen a Prudence y una chica zombificada llamada Rosebush mientras un alienígena que aprende a utilizar el cuerpo de Ruthie, uno de los agentes de Trowel, mantiene atado a Kasper mientras protege a quien llama "la Prudencia"."El primer alien traído por Aph eventualmente toma el cuerpo de Trowel. Él tiene la intención de utilizar las habilidades de Fred para descifrar con seguridad para destruir la evidencia de su llegada, y adquirir más cuerpos. Parece ser un miembro marginal de su raza, ya que ninguno de los otros alienígenas parece tener idea de lo que está tratando de hacer. Prudence dice que su gente está tan mezclada y dividida como la de la Tierra, dejando al espectador asumir que simplemente está loco, y los otros alienígenas, tontos.
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