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Debido a que tanto su padre como su abuelo murieron de alcoholismo, los habitantes de la pequeña ciudad natal de Denny Bolton en el estado de Nueva York también lo consideran un borracho empedernido. Influido por la sugerencia de que ha heredado el deseo por el licor, Denny lucha por abstenerse, con la única ayuda de la mujer que lo ama, Dryad Anderson. Una noche, sin embargo, Denny es pateado por un caballo, y cuando Dryad lo ve inconsciente en el suelo, cree lo peor y lo abandona. Enfurecido, Denny se muda a la ciudad de Nueva York y solicita un trabajo como luchador en el gimnasio de Flash Hogarty. En el ring, Denny se enfrenta a un buen luchador llamado Sutton, que impresiona tanto a Flash que entrena a Denny para enfrentarse al campeón de peso ligero, Jed the Red. Una nota alentadora de Dryad entregada a Denny durante la gran pelea lo inspira tanto que derrota a Jed y regresa a casa triunfante.