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Nanki-Poo, el hijo de Mikado, se va de casa y se disfraza de músico para escapar de un matrimonio desagradable, y conoce a una hermosa chica, Yum-Yum, de quien se enamora. Quiere desesperadamente casarse con ella, pero el guardián de Yum-Yum, Ko-Ko, el Lord Alto Verdugo, pone obstáculos en su camino, quien también está enamorado de Yum-Yum y tiene toda la intención de casarse con ella. También está causando problemas Katisha, la novia abandonada de Nanki-Poo, que llega a Titipu en compañía del padre de Nanki-Poo, el Mikado.