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La película cuenta las aventuras del Dr. Robert Payne en Shanghai hace 50 años. Payne se enamora de la bella Qiuqiu, la consorte del héroe revolucionario Jin, quien es un líder comunista en la clandestinidad de Shanghái. Sin embargo, sufre convulsiones causadas por viejas heridas en la cabeza y se convierte en paciente de Payne. Hao Ming es el brutal jefe de la policía secreta de Guomintang. En su búsqueda de Jin, descubre que Qiuqiu es su hija perdida hace mucho tiempo. En una lujosa reunión de padre e hija, Qiuqiu se venga y le dispara a Hao Ming. Ha sido arrestada y admite su culpabilidad. Cuando Jin se da cuenta de cuánto lo ama Qiuqiu, se ofrece a entregarse a cambio de conmutar la sentencia de muerte de Qiuqiu...