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Como resultado de un viejo experimento de control mental de la CIA que salió mal, Felice Quick anda suelta y se dirige hacia el maestro de coro de la escuela secundaria Sam Blacker. Mientras que la loca Felice finalmente convence a Sam de que ella es su hermana perdida hace mucho tiempo y que se creía muerta, no lo convence de que el FBI, su ex empleador, está detrás de Sam por crímenes pasados. Bajo la presión de sus agresiones psicológicas y juegos mentales, la tranquila tarde de Sam se convierte en una noche desgarradora. Los agentes del FBI que siguen el rastro de Felice, Kane Patterson y Arlina Romano, deben enfrentarse a su propio pasado lleno de dolor mientras buscan pistas sobre el paradero de Felice. Los hilos del abuso infantil y los viejos asesinatos tejen un tapiz de misterio que sale a la luz en una conclusión impactante.