Pesenta na Balkana (1934)

Velin es un chico de un pequeño pueblo. Va a Sofía y toca la flauta del pastor en el parque público. Conoce al Viejo Blagoy y a su nieta Rositza. El anciano lo trata como a un miembro de la familia... Años más tarde, Velin se convierte en un violinista prometedor. Después de un exitoso concierto, un grupo de mecenas del arte le presenta a la rica y bella Irena. Ella, sus amigos y Velin van a celebrar el éxito del violinista, dejando atrás a Rositza y al viejo Blagoy... Velin descuida su forma de tocar. Irena organiza una fiesta en su lujosa casa. Ella y Velin se besan. Rositza los ve e intenta ahogarse. El viejo Blagoy la salva. Habla con Irena. Ella promete hacer todo lo posible para que Velin vuelva a la música... Velin regresa al pueblo nativo. Admira la naturaleza: el canto de las montañas vuelve a sonar en su corazón.