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El vagabundo llega al pueblecito ya la granja de Pierre, donde trabajan Toinon y Francois. Hay una plaga sobre las ovejas, y el vagabundo hace una pausa en sus vagabundeos para curar a las ovejas y ganarse el amor de Toinon. Pero el camino lo llama y se va, dejando a la chica con el corazón roto. Francois se casa con ella y el niño, Toinet, se convierte en un muchacho lujurioso que ama a la hija de Pierre. Pierre, sabiendo el secreto de su nacimiento, rechaza su consentimiento, pero de nuevo viene el vagabundo, y una vez más sus extraños hechizos funcionan para la felicidad, pero le da la espalda a su nuevo hijo y a la felicidad que ha forjado. La llamada del camino abierto es demasiado fuerte.