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La historia tiene lugar en la ladera de una montaña donde viven desertores de Corea del Norte. Estas familias venden cosas baratas como calcetines y bolígrafos para ganarse la vida y existe una gran brecha entre los padres y sus hijos. Un viudo, Kim Duk-sam (Kim Seung-ho), regaña a su hijo Geo-buk (Shin Seong-il) para que se una al ejército estadounidense. Hwang Jung-soon, que vive al lado, le enseña a su hija Bok-soon (Um Aing-ran) canciones tradicionales coreanas y la obliga a convertirse en giseng (geisha coreana).