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Dos marginados sociales en la Europa del Este del siglo XIX, Alexandre y Ulysse, se hacen amigos y se establecen para vivir solos en el borde de un pantano supuestamente perseguido por demonios, monstruos y duendes. Estos dos hombres han sido marginados toda su vida. Alexandre se crió en una familia nómada que viajaba de pueblo en pueblo, siendo rechazado por la gente de su tierra natal. Debido a sus anomalías físicas, Ulysse siempre ha sido apartado desde su infancia. Cuando se comete un extraño asesinato en un pueblo cercano, los campesinos vuelven sus sospechas hacia Alexandre y Ulysse, porque son diferentes. A los ojos de los aldeanos, son demonios que deben ser cazados, quemados y asesinados.