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Zé Rocha es un director que intenta rodar su primera película. Sueña con hacer una película profesional y comienza a rodar en 35 mm. Pero a medida que su presupuesto comienza a desvanecerse, cambia a blanco y negro, luego baja gradualmente a 16 mm, Super-8 y, al final, para su desesperación, al formato de video. Con la ayuda de Edna Marla, productora que busca el Santo Grial de un celuloide genuinamente 100% brasileño; Doña Martírio, su madre, ex militante de izquierda; Guará Rodrigues, una estrella del cine clandestino brasileño; y Lila Lessa, quien protagoniza un programa de 6 p.m. telenovela, desarrollan estrategias y planes descabellados para ganar la loca batalla del cine en Brasil.