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Alex, Carrie y Andy, un grupo de medio camino, aspirantes a Hollywood, pasan su tiempo esperando que aparezca su número en una ciudad que está llena de rechazo. Mientras Carrie está tratando de conseguir un contrato discográfico a través de relaciones íntimas y Andy soporta audiciones humillantes en su camino a convertirse en una mega estrella, es el recién llegado, Alex, quien intenta encontrarle sentido a este lugar escribiendo su primer guión. Filmada mitad en mini DV y mitad en 35 mm, los personajes se mueven constantemente de su realidad hogareña en mini DV al reino surrealista de Hollywood en 35 mm.
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