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Un chico de campo, Jim Conroy, vive una vida disoluta en la ciudad, correteando con la vampiresa Helen Ross. Cuando su padre lo interrumpe, Helen lo deja y regresa al monte. Jim trabaja para un ocupante ilegal corrupto, Stingey Smith, y se enamora de Kitty Carewe, hija de John Carewe, el ocupante ilegal de al lado. John está impresionado con la habilidad de Jim con un caballo y lo invita a entrenar a su mejor caballo, "Swagman", con la esperanza de ganar suficiente dinero como premio para salvar su granja. Un granjero celoso planea con Smith arreglar la carrera para que este último pueda hacerse cargo de la granja Carewe, dejando que "Swagman" vaya y corra con los brumbies (caballos). Sin embargo, Jim rescata el caballo y lo monta hacia la victoria. Smith incrimina a Jim por robo, pero se demuestra que es inocente y Jim se casa con Kitty.