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En el norte de Manchuria, Yun, un coreano, está preocupado por la relación de su hijo Ji-ryong con Geum-hwa, una doncella china. Su sirviente Il-chun y su esposa envían a Ji-ryong a Corea y matan a Geum-hwa. Luego incriminan a Yun por el asesinato y el chantaje. Ji-ryong regresa de Kaeseong para investigar la muerte de Geum-hwa y su amigo Yeon-chu lo ayuda. Pero Il-chun y su esposa están detrás de Yoon y su fortuna y no se detendrán ante nada para conseguirlo. Las vidas de Yun y Ji-ryong están en peligro, pero en el último momento, Yeon-chu aparece y se deshace de Il-chun y su esposa y Ji-ryong venga la muerte de Geum-hwa.