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Creciendo en las sombras de Shanghai, Bei (Li Zhinan), un bailarín desilusionado, pasa la mayor parte de su tiempo en una neblina inducida por las drogas. Pero cuando comienza a desarrollar síntomas similares al SIDA y teme que pueda estar gravemente enfermo, recurre a sus tres mejores amigos para que lo ayuden a olvidar. Surgen complicaciones cuando Bei y otro amigo, Jie (Zhou Zijie), comienzan a sentir algo más que camaradería mutua, lo que pone su sexualidad en serio cuestionamiento.