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Sung-il es un hombre que vive en Japón. Allí se enamora de Yu Mi, pero sus padres se oponen a su relación debido a la nacionalidad coreana de Sung-il. En un viaje de negocios a Seúl, Sung-il conoce y se enamora apasionadamente de Mun Hie. Cuando Yu Mi llega a Corea para encontrar a su amante, él ya está casado y es padre de un hijo.