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El servicio de inteligencia búlgaro tiene información de que el principal agente Perón llegará a Bulgaria. El oficial superior de la contrainteligencia Iván con un alias Y 17 está para investigar. Peron tiene que encontrarse con su contacto local, el excapitán de barco Rudnev. La joven Mina se aloja en la casa de Rudnev. Rudnev se da cuenta de que ella es contrainteligencia y acepta cooperar con el grupo de trabajo. Poco después, Perón conoce a Mina y a un ingeniero excéntrico, despedidos del trabajo. El joven es el agente encubierto profundo Y 117. Peron pone a prueba al hombre. Él le dice que Mina es un agente de la contrainteligencia búlgara y le da un arma para matarla. Y 117 dispara a Mina pero la bala estaba en blanco. Después de eso Y 117 debería salir del país con Perón.