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(Hamid) es un estudiante de Damanhour que asiste a la Universidad de Alejandría, va con sus tres compañeros a pasar una velada en uno de los humildes clubes nocturnos, y Kahrman, la bailarina del club, llama su atención, por lo que se acerca a ella y pronto surge una relación amorosa entre ellos y Hamed abandona sus estudios para agravar los acontecimientos.