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El compositor alemán Valentin Reiner recibe una carta de su ex mujer Anna, que ahora vive en Los Ángeles con su hijo Stefan, de 18 años. En su carta, Anna le pide a Valentin que venga a ayudarla con su hijo. Stefan está comprometido con Leila, una joven musulmana de Palestina, que está embarazada de tres meses de su bebé. Viven con Anna y el juez Boccia, que odia a los musulmanes negros. Stefan y Leila odian a los judíos. Junto con su amigo Riff Mason, Stefan aterroriza a la comunidad judía con allanamientos de morada, donde pintan esvásticas en las casas y dejan cartas de ántrax falsas. Reiner está decidido a exponer al grupo fascista y recuperar la confianza de su hijo.