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En 1581, el monje Seo-san predice que los japoneses planean una invasión de Corea. Acude al rey, sugiriendo que el reino construya un ejército más fuerte, pero es expulsado de la corte. Comienza a entrenar a tres alumnos en artes marciales, pero llegan rumores al rey de que Seo-san está entrenando un ejército. El rey envía a sus soldados para que arresten al monje.