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El verano. Los niños del pueblo están aburridos. Los geólogos vienen al pueblo. Su hijo Koko ofrece nuevos juegos. Los niños convierten a quienes los rodean en héroes de cuentos de hadas: un invitado de la capital se convierte en un rey malvado, una anciana, un hada de cuento de hadas. No hay límites para la imaginación de los niños, pero lamentablemente el verano está llegando a su fin.