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Monzo Kobayashi es un escritor de novelas de diez centavos.Va a ver el escenario de Ranko Mizuki,una estrella de una compañía de opereta para niñas conocida como Asakusa Revue.Monzo nota a un hombre espeluznante sentado a su lado que mantiene la cabeza gacha y ni siquiera levanta la vista cuando aparece Ranko en el escenario.En el camino a casa desde el teatro,Monzo se encuentra con otra situación espeluznante.Un enano (samurái de una pulgada de alto) con un cuerpo del tamaño de un niño y una cabeza de adulto pasa justo a su lado y lleva el brazo de una mujer que ha sido cortado del hombro.Ser escritor,esto aumenta extrañamente su interés por este enano y comienza una investigación sobre los enanos.Al mismo tiempo,su viejo amigo Yurie lo visita.Monzo está secretamente enamorado de ella, pero sabe que está casada con otra persona.Yurie le pide a Monzo que le presente a su amigo,el detective,Kogoro Akechi.Monzo acepta esto y la lleva al departamento de Akechi.Cuando Akechi les cuenta sobre su investigación actual,Monzo descubre sorprendentemente que Ranko Mizuki ha desaparecido.Sin embargo,esto es solo el comienzo de un extraño giro que ocurrirá uno tras otro.Comienza el desafío de Monzo y Akechi para resolver el misterio.