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Después de intentar sin éxito tener un bebé propio, el Dr. Kim Do-il y su padre convencen a su esposa Choi Mi-sook para que adopte un niño en un orfanato. Mi-sook está conectada con las artes y elige a Kim Jin-sung, de seis años, a quien le encanta dibujar árboles. El niño se acerca al vecino de al lado Min-jee, de ocho años, y se siente atraído por un viejo árbol de acacia en su jardín. Cuando Mi-sook queda embarazada inesperadamente, su madre le pide que devuelva a Jin-sung al orfanato, comenzando el proceso de rechazo del niño. Cuando nace el bebé, Mi-sook no trata bien a Jin-sung, quien cree que la acacia es su madre, y en una noche lluviosa desaparece. A lo largo de los días siguientes, la familia se vuelve loca y revela un oscuro secreto sobre Jin-sung.