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Irán, finales de los 70. El joven Emkan se enamora de Maasoum, la misteriosa hija del dueño del cine local. Estalla la revolución y la guerra. Maasoum escapa con su familia. Emkan, contra todo, lucha por sus aspiraciones artísticas y corre tras ella en tiempos de confusión. Él descubre que ella es judía: un mensaje de paz en un momento amenazante.