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Dos hermanos, Bigail y Vicente, que viven en el interior del Estado de Piauí, un ambiente árido y hostil, deciden llevar el cadáver de su padre Cipriano para enterrarlo en un cementerio muy lejano junto al mar, ya que el anciano, ex vaquero, soñaba con conocer el mar. En su camino, se encuentran con la Muerte, tres Ángeles de la Guarda y dos demonios. Primer largometraje producido íntegramente en el Estado de Piauí, quizás el Estado más pobre de Brasil.