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Un venerado director con un estilo oscuro, Rei Maruwa, ha desaparecido durante la producción de su última película animada, Talking Head. Con la fecha límite acercándose y casi sin avances, el productor llama a un "director en la sombra" con la capacidad de imitar el estilo de cualquier director. Al llegar al estudio, comienza a reunirse con los excéntricos miembros de la tripulación para comprender el proyecto, pero pronto comienzan a morir en el mismo orden en que se reunió con ellos.