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La anarquía reina a mediados del período Chosun después de que el país es invadido por bárbaros del norte que saquean y saquean a su antojo. El maestro espadachín Sak se niega a luchar en nombre del pueblo. En cambio, comienza a enseñar artes marciales en las aldeas para que los ciudadanos aprendan a protegerse.