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Wes, un adolescente socialmente torpe, está en un viaje imaginativo de descubrimiento sexual. Entabla una amistad improbable (y no del todo saludable) con Dusty, un hombre mayor que escribe erótica para una revista pulp. Wes no tiene una hoja de ruta clara de hacia dónde quiere que lo lleve su viaje. En última instancia, su destino no es realmente donde quiere estar.