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Miguel, una joven transgénero de la provincia de Quezon, deja Filipinas para ir a los EE. UU. Después de siete años, regresa a casa y su familia descubre que se sometió a una operación de afirmación de género y ahora es Michelle. Ella declara que se quedará hasta que su familia la acepte. Esto resulta dudoso: mamá está avergonzada por el escándalo; papá está enojado y rechazando, sintiendo que su propia masculinidad está socavada. En una trama secundaria, el mejor amigo de Michelle, Julio, a quien Michelle sabe que es gay, anuncia su compromiso con Sonja. Michelle intenta disuadir a Julio del matrimonio. Las decisiones de Julio y Sonja, la relación cambiante de Michelle con su tatay y su propia necesidad de confrontar de nuevo la naturaleza de su sexualidad completan la película.