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Manelik (Pedro Armendáriz) es un pobre pastor que vive solo en el campo. Él hará cualquier cosa para proteger a sus corderos, incluso matando a un lobo con sus propias manos, que ha atacado a uno de los animales. Un día, un rico comerciante de maíz, propietario de un molino, viene a visitar a Manelik con una hermosa mujer (Zully Moreno), proponiéndole que se case con ella. La mujer tampoco conoce el plan maquiavélico, involucrando también a su padre. De hecho, ella es la prometida del comerciante y tendrá que participar en el plan si quiere quedarse con él. Manelik se fascina con la belleza de la mujer, quien se casó a pesar de su resistencia a la boda. Algún tiempo después, Manelik se convierte en un hombre muy respetado y un comerciante de maíz experimentado, trabajando en el molino con el hombre desagradable como su maestro. Durante las noches, el hombre visita a la mujer, escondiéndose de Manelik. Sin embargo, la mujer comienza a tener sentimientos por Manelik, despreciando a su prometido porque el plan ha ido muy lejos.
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