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Un productor ruso hace una audición de talentos para su espectáculo de Broadway "Girl Fever", que pronto se estrenará. Contrata a la pechugona Choo-Choo Collins, una rubia que canta "Shooby-Shooby" con pantalones de lamé plateado. También contrata a George Camarinos III, que canta "You've Got Me Bugged" agitando los brazos. El productor hace una audición, pero no contrata a una mujer con sobrepeso (Edna Thayer) que baila por ahí cantando "I'm a Big Fat Mama". También se da cuenta de que su espectáculo necesita "una gran estrella", por lo que viaja rápidamente por el mundo en busca de una.