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Un joven médico, Kozo Tsumura (Uehara), se enamora de la joven enfermera Katsue Takaishi (Tanaka). Pero tiene un secreto: es viuda y tiene un hijo. Kozo y Katsue deciden huir a Kioto, pero su hijo de repente se enfermó y perdió el tren y a Kozo. Finalmente llega a Kioto, pero no puede encontrarse con él. Además, no es aceptada en la sociedad de Kioto. Ella regresa a su ciudad natal y trata de olvidarlo. Ella deja el hospital para concentrarse en su canto. Hace su debut profesional con el éxito "Aizen Katsura". Kozo está en la audiencia.