Un vestido tiene un patrón de cuentas para imitar pechos y pezones.
Un hombre desnudo acostado en una cama recibe sexo oral de otro joven (vestido como mujer). La cabeza del hombre esconde la acción. Luego lo baja al hombre para el sexo anal (aunque este último se duerme). Esto se muestra desde la cintura para arriba, y lo vemos empujando hacia abajo, facilitando al otro hombre dentro de él.
Dos chicos de diez años se masturban en el cine. Los vemos desde detrás de sus asientos. Más tarde un sacerdote los atrapa en el baño del dormitorio. Uno de los niños dice que el sacerdote lo molestó esa noche.
Vemos a un hombre flaco sumergiéndose en una piscina. Lo vemos por detrás cuando sale de la piscina. Su amigo usa calzoncillos blancos que son algo transparentes cuando están mojados. Se lo ve por detrás mientras se los quita para volver a ponerse los pantalones. Cuando él gira, su mosca está abierta mostrando su vello púbico de cerca.
Se muestran dos hombres de cintura para arriba mientras tienen relaciones sexuales en una cama. No se muestra desnudez (aunque está implícito que están desnudos). El empuje es bastante vigoroso y ambos hacen expresiones faciales y sonidos de placer.
Un hombre entra en una habitación con una toalla medio cubriéndolo, solo vemos su pecho desnudo.
Dos hombres se filman entre sí preparándose para el sexo.