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Una tribu de indios mexicanos en la selva, comandada por el cacique Coromoto vive con miedo por la presencia de una colonia española asentada en las afueras. Los temores de Coromoto aumentan por la presencia de una serpiente y las profecías de los hechiceros. Su gobierno se ve amenazado por el carácter rebelde de Piache, un guerrero que también tiene sus seguidores. Un día Coromoto y su gente tienen una visión en el lago de la Virgen María, pero él no confía en ella, pensando que es un espíritu negativo a pesar de su belleza. Sin embargo, la tribu exilió a una mujer, Guaita ya su pequeño hijo Jesús. Guaita y Jesús huyen a la colonia española, donde son recibidos en la casa del gobernador local. El gobernador y un soldado, Bartolomé, se ofrecen a ayudar a Guaita y Jesús. Tal vez el padre del niño sea un español conocido por Bartolomé y su hermano.