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Martín, de 18 años, está completamente abandonado. Está buscando a alguien en su propia longitud de onda. Su único refugio es su excéntrica vecina, Theodora, quien ayuda a Martin a examinar las respuestas a sus anuncios personales. Pronto, Martin se siente atraído por Hannah and Her Brothers, un cabaret local. El propietario, Hannah, es un hombre con un secreto, uno que Martin comparte.