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Aunque fue vendida a una casa de geishas a una edad temprana, Aihara (Yoshinaga) se ha convertido desde entonces en una maestra del samisen y en una mujer de gran elegancia. Aunque no es especialmente rica, reparte dinero a los niños de la calle, en particular, a una joven y bonita vendedora de flores llamada Oyuki, que se convierte en una especie de ahijada de Aihara. Sin embargo, cuando una geisha (Reiko Takashima) de un barrio rojo rival insulta a Aihara y a sus hermanos, ella se defiende. Pronto se avecina una guerra total de geishas. El elegante empresario y erudito aficionado Tojiro Koga (Tetsuya Watari) aparece en escena y calma los ánimos, sugiriendo que la diferencia se resuelva a través de una competencia de habilidades artísticas. Enamorada de su talento y belleza madura, Koga invita a Aihara a grabar canciones populares de Nagasaki antes de que desaparezcan para siempre.